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评说波音公司对中国民机市场的新预测:未来20年需要8千多架|飞机|空客_网易订阅
张聚恩/文2022年10月27日,波音公司在北京召开发布会,发布2022年《中国民用航空市场展望》(以下简称《展望》)。在疫情仍然严重、国际政局波谲云诡、全球经济下滑的形势下,《展望》透出这家“百年大店”对于民航业所持的乐观态度,以及对中国抱有的友好情感和对中国市场的信心。一、波音空客对世界市场的预测在此之前,2022年范堡罗航展前,波音公司发布了2022版《商用飞机市场展望》(CMO)。基于未来20年全球GDP年增速2.6%的假设,给出旅客周转量和机队规模的年化增长率分别为3.8%和2.8%,进而预测,未来20年全球在用民用飞机(不含支线涡桨飞机)将增加近一倍。到2041年,机队总规模将从2019年的25900架飞机增长到47080架。其中,41170架为预测期内新交付飞机。大约42%的新飞机将交付给亚太地区的航空公司,其中中国占一半。剩余份额中,北美占23%,欧洲占21%,中东占7%,拉丁美洲占5%,非洲占2%。单通道飞机的新交付需求最大,为30880架,占新交付量的75%。宽体飞机的需求为7230架。支线喷气飞机将需要2120架。波音预计货邮周转量年增速4.1%,测算到2041年的货机机队规模是2019年的1.8倍,新生产的专用货机为940架。与波音发布《2022CMO》同时,空客公司也发布了新版《全球民航市场预测》(GMF)。预测到2041年全球在用民用飞机总数为46930架。与波音预测的47080架,相差无几。空客的预测分析中,未考虑100座级以下支线飞机,预计未来20年客机交付数39490架,窄体31620架、宽体7870架,分别占比80%和20%;宽体飞机中含890架货机。不管预测的准确性如何,在两家最新的市场预测报告里,到2041年,未来20年间全球民机交付数40000架左右,窄体占比80%,这个预计数是基本相同的。二、波音对中国市场的预测在波音公司北京版的《展望》中,对2022到2041年中国商用飞机市场作出的预测是,民用飞机机队规模在未来20年里将增长一倍以上。到2041年,中国机队规模将从大约3900架飞机增加到9600多架。考虑到所有替换飞机的计划,波音预测中国将需要8485架新飞机,价值1.5万亿美元,占未来20年全球交付量的五分之一。细分为,1570架宽体干线飞机和6370架单通道飞机,以支持不断增长的国际和国内航线运营需要;以及205架货机,以满足持续的电子商务增长和强大的工业供应链的要求,中国的货机机队规模到2041年将超过800架飞机。(对比一下,空客对中国市场的预测数是8420架,其中窄体7070架,含货机的宽体飞机1350架,同样是预测期全球交付量的五分之一。)波音公司表示,推动新飞机需求的一个关键因素是需要用更省油、更高效的新一代飞机取代旧飞机,例如波音737 MAX、787梦想飞机和777X等。同样,在空客《2022GMF》里,也认为,以A220(原庞巴迪C系列)、A320neo系列、A350、737MAX、777X和787为代表的新一代高效飞机的市场份额,将从2021年的20%上升到2041年的95%。下表是波音对未来20年中国民用飞机需求预测。2022-2041年间中国民用飞机需求量预测支线喷气机340单通道干线机6370宽体干线机1570货机205总计8485此外,《展望》对于中国民用飞机市场预测和假设的要点还有:﹡客运量预计年增长4.9%。﹡需要价值5450亿美元的民用航空服务,以支持民航机队的快速健康发展。﹡未来20年内需要41.2万名新的航空就业人员,包括12.6万名飞行员、12.4万名技术人员和16.2万名机组人员。值得关注的是,2022年是波音在华业务发展的第50个年头。1972年,中国民航订购了首批10架波音707飞机,这成为波音民机进入中国的开端。现在,波音飞机已经成为中国航空客货运体系的主力,过去50年间共向中国用户交付了超过2000架波音飞机。波音民用飞机集团全球销售副总裁高思翔(Peter Gao)表示:“在庆祝‘波音在华50年’之际,我们对中国民航业克服当前疫情困难、继续繁荣发展具有充分的信心。中国的经济基本面将继续推动对于客货运飞机的旺盛需求。”在发布《展望》时,波音承诺,作为全球领先的航空航天业公司和美国顶级出口商,将为分布在全球150多个国家和地区的客户提供更好的产品和服务;将在下一个50年里继续支持中国航空运输体系的发展。波音的多元化团队秉持安全、质量和诚信的核心价值观,致力于面向未来、践行创新;将充分发挥全球供应链体系中人才的聪明才智,以促进经济和社会效益提高及可持续发展。由于技术质量故障,波音737MAX客机在2018年10月、2019年3月发生了两次惨烈空难,暴露了波音内部的严重问题,给波音的声誉带来巨大损失。波音公司正在深刻反省,力图解决全部问题,重振士气,修补形象;这些努力逐步显效。三、预测可信性质疑与《展望》发布同日,“Simple Flying”网站上发表了一篇Michael Doran撰写的文章。文中,也介绍了波音公司对于未来20年中国民机市场的预测;同时表达了一些担心和质疑,诚如文章副标题最后的那个问语“but will it?”,确值得思量。作者认为,这样的预测似乎是超现实的,是基于当我们刚刚走出疫情时,一切都将继续沿着一条直线上升的假设。而当这个预测涉及中国时,事实是,中国可能是这个星球上最后一个开放边境、允许人员自由流动的国家。他发问道:你如何看待这些长期、直线型预测的价值呢?它们有什么意义吗?作者说道,疫情引起的经济灾难真如高思翔副总裁所比喻的那样,仅仅是一场“逆风”吗?对抗“逆风”,很容易让人联想到今年9月17日新西兰航空公司刚刚开辟的从纽约直飞奥克兰的新航线,执飞的是787梦想飞机,而这条航线是世界第四长的航线,用时16小时15分钟(世界第一长航线是新加坡到纽约,航时近19小时)。“逆风”的比喻,是否稍过乐观一点了?与疫情、俄乌冲突和猖獗的通货膨胀的综合影响相比,航空业能够如此快和直线型地步入上升期吗?在严峻的现实面前,心存疑虑是正常的,我们似应取谨慎的乐观主义态度。全球政治经济局势极不安定,奥密克戎病毒不断变异、俄乌冲突等潜在风险因素影响强烈,一些走势预判常常会因突发事件发生重大变化。事实是,预测值的可信度在下降。在过去的几年里,真实值与既往的预测值相比,差距甚大,某些品种如宽体客机的预测误差高达50%以上。这说明,预测依据不足、方法单一(高度依赖GDP增长)的问题凸显,模型及其内在逻辑也在孕育着变革,导致预测可信度下降,需要进行相应的改进。四、对我们的启示虽然预测的可信性存有质疑,不确定性甚多,但中国的民机产业确实面临极为特殊的国内外形势。机遇与挑战并存。从《展望》以及相关的市场分析中,我们还是能够得到一些有价值的启示。我以为,至少有以下两点:第一,为长期向好、全球无双的中国商用航空市场而备受鼓舞。不管波音,还是空客,都看好中国这个世界最大的民机市场,共同的预测数都是20年间总数超8000架,占世界市场的五分之一。在这样的总需求面前,如能让国产民机在年均超400架的预期市场里占据三分之一或者更高一些的份额,难道不应该是我们梦寐以求的愿景吗?即使达不到这样高的市场预测数,也足够激励我们为之奋发,为强国做出我们应有的贡献。第二,为实现这一目标,我们必须戮力奋斗。全体航空人应该在国人的信任与支持下,坚韧不拔、长期不懈地做好自己的各项工作;利用难得的历史“窗口期”,在不确定的国际环境里争取最有利的国际分工,同时大力增强自主保障能力,尽快地把稚嫩的民族民机工业建设得强大起来。我在这里用了“窗口期”这个词,是指强者相对放缓的发展速度带给我们的相对从容的成长机会,以及虽说市场不能换技术,但“两强”又岂忍丢掉中国市场,或者把这么大的市场拱手相让给对方,由此还是会带来一些机会。就在《展望》发布后的第二天,10月28日,在中国商飞全球供应商大会上,赵越让总经理就当前形势与任务表示,一是要借C919取证契机,与供应商再度起航,进一步集中有效资源,优化关键路径,把事情一件一件办好,计划一项一项落地……。二是全球经济发展的大势不可逆,民用航空市场的发展不会改变。……要继续共同做优做强C919和ARJ21这两款飞机,为全球民用航空市场的恢复、发展作贡献。三是中国商飞公司始终致力于为市场提供更加安全、经济、舒适的飞机,并持续关注减少碳排放、绿色供应链、低碳技术和运营经济性,……为人类的美好生活作贡献。为赵总的讲话喝彩!望众志成城,盼擘画成真!

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